Поганин-Царь одурманил своих людей и повел их войной на соседей. Он сидит в своем логове и думает о том, как захватить земли соседей. Но его действия вызывают гнев праведной золотой рати, которая сметет его и его нечисть. После этого на земле останется рана алая, а Поганин-Царь будет проклят навеки.